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元素财富管理

投资于重要的事情

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

我们如何收费

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

我们的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 存单

退休计划

退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.

退休产品
  • 401k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.

资产保值产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! 事实上,我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后,我们创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移不断调整,以实现您的财务目标.

印第安纳波利斯办公室
斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2010年起在该行业任职 | 2010年加入公司

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问斯蒂芬的网站
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诺亚丹尼斯

自2017年起进入行业 | 2017年加入公司

诺亚丹尼斯 MBA, CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66通过LPL金融注册
  • 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问诺亚网站
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雷蒙德·马克

自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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扎克Schroer认为
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扎克Schroer认为

自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 在投资行业有丰富的经验
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Zach的网站
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莉斯Wertz

自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司

莉斯Wertz CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • LPL Financial的注册代表
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Liz的网站
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吉姆狼

自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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凯瑟琳·米尔斯
凯瑟琳·米尔斯
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凯瑟琳·米尔斯

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

凯瑟琳·米尔斯
LPL销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 支持LPL财务顾问雷蒙德·马克和扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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阿曼达·里士满
阿曼达·里士满
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阿曼达·里士满

自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司

阿曼达·里士满
AVP,财富运营经理和LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • SIE,系列7和系列63通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年起在该行业任职 | 2006年入职

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 系列7,8和63通过LPL金融注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019 LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • 现任董事会/委员会成员:信用合作社产品研究组织, 汉密尔顿县治安官保护区, 公司.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. 以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, 以及捕捉增长和效率的指标,以全面的专业人士, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不尽如人意的人.

接触马修
1-317-524-5127
msnively@cdqb.net

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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拉斐特的办公室
马特我们

自2012年起在该行业任职 | 2018年入职

马特我们 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险许可证
  • 2018年Tippy Connect十大40岁以下候选人*

*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.

接触马特
1-765-447-0000
mlerch@cdqb.net

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

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海莉·罗宾逊
海莉·罗宾逊
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海莉·罗宾逊

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

海莉·罗宾逊
LPL销售助理

支持LPL财务顾问:

  • 马特我们

海莉的联系
1-765-447-0000
hrobinson@cdqb.net

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

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礼来公司的经验

我们的顾问团队装备精良,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.

上面的文章

一年的最后一天和新年的第一天之间只有24小时的间隔. 不过, 选择一个日历年而不是另一个日历年的正式退休日期不是一个微不足道的决定. 你选择的退休日期可能会影响你的退休金, 可能会让你在税收上花费更多(或更少), 还可能导致你失去奖金或福利. 在你做出错误的决定之前,这里有一些建议可以帮助你弄清楚.
在查尔斯·狄更斯的永恒经典中, 《利记app官网》,“埃比尼泽·斯克鲁奇从一个吝啬的老人变成了一个慷慨和善解人意的灵魂. 一路走来, 他遇到了过去圣诞节的鬼魂, 现在, 还有即将到来的, 谁揭示了人生的重要教训, 令人惊讶的是, 财务规划. 加入我们的旅程,通过斯克罗吉的经历,学习宝贵的金融教训,关于过去, 现在, 和未来的.
年龄最大的千禧一代已经四十多岁了, 这一代人正在买房, 偿还学生贷款, 组建自己的家庭. 虽然千禧一代可能会因为他们的“鳄梨吐司”口味和对便利的偏好而受到一些嘲笑, 这些30到40岁的人代表着一股强大的经济力量. 千禧一代现在把钱花在什么地方, 在接下来的几十年里,他们可以做些什么来帮助增加他们的资产?
随着年底的临近, 高净值人士(HNWIs)必须为一项最重要的理财任务做好准备:年终税务规划. 由于其持有的性质和动态的财务状况, 高净值人士经常面临复杂的税务管理问题. 通过精明的规划,减轻重大的纳税义务是可能的.
当涉及到你的遗产计划, 你不能只是把它起草好,然后放在一边,直到你爱的人来管理你一生的事务. 因为你们的世界一年比一年改变, 这是至关重要的,你检讨你的遗产计划和更新,以保持与您的长期财务目标一致. 这里有一个八步年终遗产规划清单,以帮助你组织和优先考虑你的遗产规划策略.
年终财务计划可以帮助你评估家庭的财务状况, 确定需要改进的地方, 为未来设定可实现的目标.

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我们的位置

全方位服务办事处

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156街
印第安纳波利斯,46202
1-317-277-7690

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
1-765-447-0000

礼来公司 (凭章限制进入)

印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448

让我们聚在一起.

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